Berry enquête sur la séparation du segment de santé

Le fabricant d'emballages en plastique et de matériaux techniques Berry Global Group Inc. (BERY) est en discussion sur ce qui pourrait équivaloir à une vente d'actifs ou à une scission de 3 milliards de dollars, a appris The Deal.

Berry Global, basé à Evansville, dans l'Indiana, a retenu les services de Citigroup Inc. pour le conseiller sur une éventuelle séparation impliquant son activité de tissus non tissés, ont indiqué quatre sources industrielles. À long terme, Berry Global pourrait également envisager d'autres ventes d'actifs plus modestes, a déclaré une cinquième source du secteur.

L'activité de tissus non tissés de Berry Global produit une variété de matériaux à partir de fibres plastiques filées qui entrent dans la composition de tout, des coussinets et couches pour animaux de compagnie aux lingettes désinfectantes pour surfaces dures et aux dispositifs de filtration.

L'activité représente l'essentiel du segment santé, hygiène et spécialités de Berry Global, qui a généré au total environ 364 millions de dollars d'Ebitda sur 2,87 milliards de dollars de ventes pour la période de 12 mois terminée le 31 mars, soit une marge d'Ebitda d'environ 12,7 %. Berry envisagerait une scission ou la vente d’une partie importante du segment de la santé, de l’hygiène et des spécialités, voire de la totalité du segment, ont suggéré deux des sources de l’industrie.

Les pourparlers sont à ce stade exploratoires, ont déclaré une deuxième des personnes interrogées, même si un tiers des sources ont indiqué que les discussions pourraient progresser avec certaines parties. Berry Global pourrait choisir de vendre une plus petite partie de ses actifs ou de les conserver en fonction des commentaires qu'elle reçoit du marché et de ses conseillers, ont prévenu les sources.

Berry Global a repris l'essentiel de son activité de tissus non tissés en 2015 grâce à l'achat de 2,45 milliards de dollars de….

Note de l'éditeur : la version originale de cet article, comprenant les conseillers et d'autres détails, a été publiée sur le site Web d'abonnement premium de The Deal le 24 juillet. Pour y accéder, connectez-vous à TheDeal.com ou utilisez le formulaire ci-dessous pour demander un essai gratuit.

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